루닛 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

기발행주식 총수 대비 잠재 희석 비율은 10.12%이며, 표면이자율 0.0%, 만기이자율 4.0%이고 전환가액 하향조정 최저 조정가액은 10,713원입니다.

핵심 근거

• 사채 권면총액 47,700,000,000원, 전환청구기간 2027년 11월 12일부터 2031년 10월 12일까지
• 자금목적은 운영자금 8,869,717,349원과 채무상환자금 38,830,282,651원으로 공시됨
• 기발행주식 총수 대비 잠재 희석 비율 10.12%(D=(A+B)/C)

확인할 리스크

• 전환 시 최대 3,117,035주 발행으로 인한 지분 희석 가능성
• 시가 하락 시 전환가액 하향조정으로 추가 희석 가능성, 최저 조정가액 10,713원