산은캐피탈 · 투자설명서(일괄신고)

공시 요약

산은캐피탈은 2026년 11월 05일 청약 예정인 제797-1회부터 제797-8회까지 8개 회차 사채를 일괄신고로 발행하며, 제797-1회 모집가액은 금 오백억원(￦50,000,000,000)입니다. 제시된 자료만으로는 발행조건 자체에 대한 직접적 긍정·부정 근거가 확인되지 않아 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• 제797-1회 모집가액은 금 오백억원(￦50,000,000,000), 발행가액은 50,000,000,000, 이자율은 4.326, 상환기일은 2028년 11월 03일로 확인됩니다.
• 신용등급은 AA- / AA- / AA-(NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가)로 기재되어 있습니다.
• 자금의 사용목적은 운영자금 60,000,000,000 및 발행제비용 69,657,410으로 제시되어 있습니다.

확인할 리스크

• 신고 효력이 신고서 기재사항의 진실성이나 증권 가치에 대한 보증을 의미하지 않는다는 문구가 있습니다.
• 발행 규모가 여러 회차로 나뉘어 있어 향후 추가 발행 가능성과 관련된 희석 위험이 언급되어 있습니다.