부산은행 · 일괄신고추가서류

공시 요약

부산은행의 일괄신고추가서류 기준 2,300억원 규모 사채 발행(발행가액 224,089,000,000원, 이자율 3.88, 상환기일 2027년 07월 06일) 조건이 확인됩니다. 발행 자체의 방향성보다는 발행 조건과 전체 발행예정금액 대비 잔액 등 투자자 관점의 위험 요인이 중심입니다.

핵심 근거

• 발행가액 224,089,000,000원, 이자율 3.88, 발행수익률 3.97, 신용등급 AAA(3개 평가기관) 조건이 제시되어 있습니다.
• 발행예정금액 3,800,000,000,000원 중 모집ㆍ매출 총액 3,010,000,000,000원(실제 2,984,106,000,000원)이며 잔액 790,000,000,000원으로 기재되어 있습니다.

확인할 리스크

• 발행예정기간 내 누적 모집ㆍ매출 규모가 크고 잔액이 남아 있어 추가 발행에 따른 희석 가능성이 있습니다.
• 조건부자본증권 등 조건부 계약 성격의 미상환 사채가 다수 존재합니다.
• 최근 금융사고(사기) 관련 사건이 언급되어 있어 내부통제 관련 위험이 확인됩니다.