태성 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

주식총수 대비 비율 4.23%, 기발행주식총수 대비 비율 4.41%로 신규 잠재 희석이 발생하며, 전환가액 조정 조항(시가 하회 발행 시)이 있어 추가 희석 가능성이 있습니다.

핵심 근거

• 자금 목적은 시설자금 40,000,000,000원과 운영자금 30,000,000,000원으로 기재됨
• 만기 2031.11.19, 표면이자율 0.0%이며, 2028년 11월 19일부터 조기상환청구권(Put Option)과 매수인 매도청구권(Call Option)이 포함됨

확인할 리스크

• 신규 발행에 따른 잠재 희석: 주식총수 대비 4.23%, 기발행주식총수 대비 4.41%
• 시가 하락 시 전환가액 조정 조항으로 추가 희석 가능성
• 조기상환청구권 및 매도청구권 행사에 따른 현금 유출 가능성