서진시스템 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

자금용도는 타법인 증권 취득자금 60,000,000,000원이며, 시가 하락에 따른 전환가액 하향 조정이 적용되지 않는 점이 확인됩니다.

핵심 근거

• 권면총액 60,000,000,000원, 표면이자율 2.0%, 만기이자율 5.0%의 사모 전환사채 발행 결정입니다.
• 조달 자금 60,000,000,000원 전액이 타법인 증권 취득자금으로 공시되었습니다.

확인할 리스크

• 잠재 주식 1,974,268주(3.01%)에 따른 희석 가능성
• 시가 하락에 따른 전환가액 하향 조정이 적용되지 않음
• 제3자 콜옵션 행사 시 최대 394,853주 취득 가능