에스텍 · [에스텍] 공개매수설명서

공시 요약

에프에프이케이가 에스텍 잔여 보통주 3,019,087주를 공개매수가 24,000원에 취득해 상장폐지와 완전자회사화를 추진하는 공개매수설명서입니다. 공개매수 목적이 상장폐지이므로 소액주주에게는 정리매매 및 상장폐지 위험이 수반되며, 공개매수 자체는 매수 제안으로서 중립적으로 평가합니다.

핵심 근거

• 공개매수자는 특별관계자 Foster Electric과 합산해 발행주식 10,910,000주 중 5,390,913주(약 49.41%)를 보유하고 있습니다.
• 자기주식 2,500,000주(약 22.91%)를 제외한 잔여 유통주식 3,019,087주(약 27.67%) 전부를 매수 예정이며, 최소 매수예정수량은 설정하지 않았습니다.
• 공개매수가격 24,000원은 직전 1년 산술평균주가 대비 68.9% 할증률이며, 2023년 이후 상장폐지 목적 공개매수 회사 평균 할증률 39.0%보다 높다고 기재되어 있습니다.

확인할 리스크

• 상장폐지 및 비상장화 목적이므로 응모하지 않은 주주는 상장폐지 이후 유동성이 제한될 수 있습니다.
• 소액주주 응모로 주식분산 요건 미달 시 관리종목 지정 후 형식적 상장폐지가 될 수 있다고 기재되어 있습니다.