바이브컴퍼니 · [바이브컴퍼니] 유상증자결정

공시 요약

제3자배정 유상증자로 보통주 2,346,938주를 발행하며 발행가액은 1,274원(기준주가 1,415원 대비 할인율 -10.0%)으로 산정되었습니다. 자금 목적은 타법인 증권 취득자금 2,989,999,012원이며 배정대상자는 의무보유 6개월이 명시되어 있으나, 발행주식 수가 증자 전 발행주식총수 13,154,712주의 상당 비중이라 희석 부담이 있습니다.

핵심 근거

• 보통주 2,346,938주, 액면가 500원, 증자 전 발행주식총수 13,154,712주로 공시되어 있습니다.
• 발행가액 1,274원은 기준주가 1,415원에 할인율 -10.0%를 적용한 예정 가격이며 확정 시 정정공시가 예정되어 있습니다.
• 타법인 증권 취득자금 2,989,999,012원을 조달하며 배정대상자는 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

확인할 리스크

• 주식 수 기준 희석 부담이 큽니다.
• 10% 할인율로 발행되는 제3자배정 신주입니다.
• 확정 발행가액과 신주 수가 청약일 이후 변경될 수 있습니다.
• 동일일 에이아이블레이저 대상 별도 제3자배정 유상증자가 함께 결의되어 있습니다.