씨어스 · [씨어스] 전환사채권발행결정

공시 요약

자금은 시설 10,000,000,000원, 운영 30,000,000,000원, 타법인 증권 취득 70,000,000,000원 등에 쓰겠다고 밝혔습니다.

핵심 근거

• 권면총액 110,000,000,000원, 표면이자율 0.0%, 만기 2031년 10월 21일의 신규 사모 전환사채 발행입니다.
• 자금 사용 목적은 타법인 증권 취득 70,000,000,000원이 가장 크며, 공시상 취득 대상은 SEERS MENA LIMITED와 SEERS GLOBAL INC입니다.

확인할 리스크

• 전환 시 발행될 주식 3,596,416주가 주식총수 대비 8.57%에 해당해 희석 영향이 있습니다.
• 전환가액 조정 조항이 있으나 최저 조정가액은 공시상 '-'로 확인되지 않아 하방 조정 범위를 특정하기 어렵습니다.