제일엠앤에스 · [제일엠앤에스] 증권 발행결과(자율공시)

공시 요약

이번 발행은 회생계획 인가에 따른 출자전환 방식의 제3자배정 유상증자로, 발행예정주식수는 145,287,528주, 발행예정금액은 72,643,764,000원입니다. 신규 현금 납입 없이 회생담보권 및 회생채권 출자전환으로 이뤄지므로 조달 효과보다 채무 재조정과 지분 희석의 성격이 중심입니다.

핵심 근거

• 출자전환 방식의 제3자배정 유상증자로 주금의 신규 납입은 없고 납입일은 출자전환 효력발생일이라고 명시됨
• 발행예정금액은 회생담보권 및 회생채권을 기준으로 작성됨
• 회사 관리인이 법원 허가를 얻을 예정이며 이후 등기촉탁 예정임

확인할 리스크

• 지분 희석: 신규 주식 145,287,528주 발행