두산퓨얼셀 · [두산퓨얼셀] 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

공시 요약

두산퓨얼셀은 권면총액 300,000,000,000원의 자본으로 인정되는 영구 전환사채를 사모로 발행하기로 결정했으며, 자금 목적은 운영자금 300,000,000,000원으로 기재됐습니다. 표면이율 0.0%, 만기보장수익률 2.0%이며 최초 조정일 이후 표면이율과 만기보장수익률이 각각 연 5%p 가산되고 매년 1%p씩 추가 상향되는 조건이 확인됩니다.

핵심 근거

• 권면(전자등록)총액 300,000,000,000원, 만기 2056년 11월 12일(30년)으로 발행 결정
• 운영자금 300,000,000,000원 조달 목적으로 기재되며 사모 방식으로 발행
• 최초 조정일(2029년 11월 12일) 이후 표면이율·만기보장수익률에 연 5% 가산 후 매년 1%씩 상향 조정

확인할 리스크

• 지분 희석 가능성
• 이자 지급 정지 및 정지이자에 대한 3개월 복리 추가이자 발생 조건 존재
• 발행회사 조기상환청구권 및 회계기준 변경 시 조기상환 조건 존재