오션스바이오 · [오션스바이오] 유상증자결정

공시 요약

제3자배정으로 보통주 전환가능 종류주식 85,714주(발행주식총수 대비 3.74%)를 발행가 10,500원, 기준주가 2,921원 대비 259.47% 할증으로 발행하며 운영자금 899,997,000원을 조달한다고 공시했다. 발행가가 기준주가보다 크게 높아 할증 발행 조건이지만, 전환 시 희석 가능성과 6% 복리 상환·우선분배 조건이 함께 붙어 있어 지분 희석 부담을 중립 이상으로 보기 어렵다.

핵심 근거

• 제3자배정 방식으로 종류주식 85,714주를 발행하며 발행가는 10,500원이다.
• 조달 목적은 전자약 기술 개발을 위한 연구개발비 및 사업운영 자금 899,997,000원이다.
• 전환청구기간은 2026년 10월 23일부터 2036년 10월 21일까지이고 전환 시 보통주 85,714주가 발행된다.

확인할 리스크

• 전환 시 보통주 85,714주(발행주식총수 대비 3.74%)가 발행되어 지분 희석이 발생할 수 있다.
• 상환가액이 연복리 6% 이자를 더하는 구조이고 잔여재산 우선분배권이 부여되어 보통주 주주에게 부담이 될 수 있다.
• 증자 전 발행주식총수는 보통주 1,477,839주, 기타주식 810,211주로 기존 주주의 지분 희석 영향이 존재한다.