두산에너빌리티 · [두산에너빌리티] 기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항)

공시 요약

두산퓨얼셀이 권면총액 100,000,000,000원의 영구 신주인수권부사채를 채무상환 목적으로 발행한다고 공시했습니다. 만기 30년 연장 선택권과 이자 정지 조건이 있으나, 신주인수권 행사가액 등 전환 관련 수치는 제공된 근거에 없어 희석 규모는 판단하기 어렵습니다.

핵심 근거

• 권면총액 100,000,000,000원, 자금 목적은 채무상환이며 청약·납입일은 2026년 11월 12일입니다.
• 표면이율 0.0%, 만기보장수익률 2.0%이며 최초 조정일(2029년 11월 12일) 이후 5%가산 등 조정 조건이 있습니다.
• 발행회사 선택으로 만기를 30년씩 연장할 수 있고 이자 지급을 정지할 수 있으며, 정지 이자에는 추가이자가 발생합니다.

확인할 리스크

• 영구 신주인수권부사채로 향후 신주 발행에 따른 잠재 희석이 발생할 수 있습니다.
• 최초 조정일 이후 금리가 크게 높아지고 이자 지급 정지 및 만기 연장이 가능해 발행회사의 상환 부담이 커질 수 있습니다.
• 회계기준 변경 시 조기상환이 가능하다는 조건이 있어 발행 조건이 변경될 수 있습니다.