진원생명과학 · [진원생명과학] 유상증자결정

공시 요약

제3자배정 방식으로 6,224,066주를 2,410원에 발행하며, 발행주식총수 18,176,581주 대비 큰 희석이 예정되어 있습니다. 증자 대금 중 운영자금 13,099,999,060원이 조달 목적이며, 기준주가 2,670원 대비 10% 할인된 가격입니다.

핵심 근거

• 신주 6,224,066주를 제3자배정 방식으로 발행하고 액면가는 1,000원이며, 증자 전 발행주식총수는 18,176,581주입니다.
• 자금 목적은 운영자금 13,099,999,060원과 채무상환자금 1,900,000,000원이며, 이사회결의일은 2026년 08월 04일입니다.
• 최대주주가 동반성장투자조합제1호(8.49%)에서 리볼트투자조합(25.51%)으로 변경될 예정이며, 배정 주식은 1년간 보호예수될 예정입니다.

확인할 리스크

• 발행가액 2,410원은 기준주가 2,670원 대비 10% 할인된 가격입니다.
• 6,224,066주 규모 제3자배정으로 기존 주주 지분 희석이 발생합니다.
• 2026년 6월 25일 이후 매매거래가 정지되어 있고 상장적격성 실질심사 대상으로 매매거래 정지기간이 2026년 8월 7일까지 연장되었습니다.
• 출자자인 리볼트투자조합은 2026년 7월 29일 설립되어 재무제표가 기재되지 않았습니다.