이오플로우 · [이오플로우] 전환사채권발행결정

공시 요약

전환대상 주식이 2025년 03월 21일부터 매매거래 정지 상태라 시가가 없어 외부평가기관 평가와 시장상황을 고려해 전환가액을 정했습니다.

핵심 근거

• 권면총액 10,000,000,000원, 자금 목적은 운영자금 10,000,000,000원으로 기재됨
• 전환비율 100%, 전환가액 3,000원, 전환 시 발행할 보통주 3,333,333주이며 주식총수 대비 6.60%
• 전환청구기간은 2027년 11월 20일부터 2056년 08월 19일까지이며 표면이자율 0.00%, 만기이자율 5.00%

확인할 리스크

• 전환 시 약 6.60% 수준의 잠재 희석 가능성
• 전환대상 주식이 매매거래 정지 상태여서 시가 기준 전환가액 검증이 어려움
• 전환가액 조정 조항이 있어 낮은 가격의 주식 또는 주식관련사채 발행 시 추가 희석 가능성