케이엠더블유 · [케이엠더블유] 전환사채권발행결정

공시 요약

전환 시 발행될 주식은 1,929,437주로 주식총수 대비 4.37%이며, 제3자 콜옵션 관련 지분율이 1.31%까지 가능하다는 점이 잠재 희석 부담으로 확인된다.

핵심 근거

• 사모 방식의 제11회 무기명식 무이권부 무보증 전환사채로 권면총액은 35,000,000,000원이다.
• 자금 목적은 시설자금 15,000,000,000원과 운영자금 20,000,000,000원이다.
• 전환청구기간은 2027년 10월 26일부터 2031년 09월 26일까지다.

확인할 리스크

• 전환 시 발행주식 1,929,437주로 주식총수 대비 4.37% 잠재 희석이 발생한다.
• 제3자 콜옵션 행사 시 당사 지분율 1.31%까지 보유 가능하다고 기재되어 있다.
• 시가 하락 시 전환가액 조정 조항이 있어 추가 희석 가능성이 있다.