한화플러스제5호스팩 · [한화플러스제5호스팩] 회사합병 결정

공시 요약

한화플러스제5호스팩과 솔리스㈜의 소멸합병 결정 공시로, 합병비율은 1:0.1792597이며 합병법인 솔리스㈜의 주당평가액은 11,157원, 피합병법인은 2,000원으로 산정됐습니다. 공시 자료만으로는 합병 후 이익기여나 EPS 증가 등 직접적인 경제성이 확인되지 않아 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• 합병은 솔리스㈜가 존속하고 한화플러스제5호기업인수목적㈜가 소멸하는 구조로, 합병 후 솔리스㈜가 코스닥시장에 상장되는 효과가 있다고 공시됐습니다.
• 합병 후 최대주주 예상 지분율은 전환사채 전환 전 기준 45.44%이며, 특수관계인 포함 시 61.76%로 공시됐습니다.

확인할 리스크

• 합병 후 신주 발행에 따른 지분 희석 가능성이 있습니다.
• 합병 과정에서 거래정지 기간(2027년 02월 17일~03월 02일)이 예정되어 있습니다.
• 피합병법인의 전환사채 전환 가정에 따라 순자산과 발행주식수가 조정되어 평가 결과가 달라질 수 있습니다.