케이쓰리아이 · [케이쓰리아이] 전환사채권발행결정

공시 요약

자금은 전액 운영자금이며, 전환가액 하향 조정 시 최저 2,712원까지 낮아질 수 있어 잠재 희석 부담이 큽니다.

핵심 근거

• 권면(전자등록)총액 150억 원, 표면이자율 2.0%, 만기이자율 6.0%의 사모 전환사채입니다.
• 전환 시 발행할 주식은 3,872,966주이며 기발행주식총수 대비 비율은 51.73%(A+B 기준, D 항목)로 공시되어 있습니다.
• 자금 사용 목적은 운영자금 150억 원 전액이며, 사용 예정은 '26년 15,000,000천 원(단위 천원 표기)입니다.

확인할 리스크

• 전환가액이 시가 하락 시 최저 2,712원까지 조정 가능하여 잠재 희석이 확대될 수 있습니다.
• 전환 시 발행 주식이 주식총수 대비 34.09%에 달해 기존 주주 지분 희석 우려가 큽니다.
• 매출액 1,252, 당기순손익 55 등 재무 규모 대비 발행 규모가 커 상환 부담이 있을 수 있습니다.