비나텍 · [비나텍] 전환사채권발행결정

공시 요약

전환청구기간이 2027년 10월 28일부터 2031년 9월 28일까지이고 표면이자율이 0.0%인 점과 함께 잠재 희석 부담이 확인됩니다.

핵심 근거

• 권면총액 29,000,000,000원, 자금 목적은 시설자금 29,000,000,000원으로 기재됨
• 제3자 콜옵션 행사 시 최초 전환가액 기준 보통주 최대 209,381주 취득 가능
• 2028년 10월 28일 이후 조기상환청구권 및 매도청구권 등 조건이 있음

확인할 리스크

• 잠재 주식 희석: 전환 시 주식총수 대비 4.64% 규모의 신주 발행 가능
• 제3자 콜옵션 행사 시 최대 209,381주 추가 취득 가능
• 전환가액 조정 조항에 따라 시가 하회 발행 시 전환가액이 조정될 수 있음