금호건설 · [금호건설] 전환사채권발행결정

공시 요약

전환 시 발행될 주식은 4,223,329주로 주식총수 대비 10.24%에 해당하며, 자금은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다.

핵심 근거

• 사모 방식의 국내 후순위 무기명식 무보증 영구전환사채로, 표면이자율 4.0%, 만기이자율 8.5%입니다.
• 전환청구기간은 2027년 10월 31일부터 2056년 09월 30일까지이며, 전환가액은 1개월·1주일·최근일 가중산술평균주가 기준으로 결정됩니다.
• 전환가액 조정 조항에 따라 시가를 하회하는 유상증자 등이 있을 경우 전환가액이 낮아질 수 있습니다.

확인할 리스크

• 전환 시 주식총수 대비 10.24%의 잠재 희석이 발생할 수 있습니다.
• 영구사채로 만기 연장이 가능하며 연장 횟수에 제한이 없습니다.
• 자금 전액이 운영자금으로 배정되어 사용 목적의 구체성이 제한적입니다.