금호건설 · [금호건설] 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

공시 요약

표면이자율 4.0%와 발행일로부터 3년 후 매년 2.5%p씩 가산되는 금리 상향 조건(연 20% 상한)이 확인되어 자금 조달 비용 부담이 후속 기간에 커질 수 있습니다.

핵심 근거

• 사채 권면총액 50,000,000,000원, 표면이자율 4.0%, 만기 2056년 10월 30일(30년)으로 기재됨
• 자금 조달 목적은 운영자금 50,000,000,000원으로 기재됨
• 2029년 10월 31일 이후 매년 연 2.5%를 가산하여 금리를 재산정하며 가산 후 금리는 연 20%를 초과할 수 없음
• 발행회사 선택에 따른 만기 30년 연장 가능, 중도상환은 발행일로부터 3년 후 가능

확인할 리스크

• 금리 상향 조건(Step up)으로 이자 비용 증가 가능
• 발행회사 선택에 따른 만기 연장 및 중도상환 구조로 기간 불확실성 존재