LG유플러스 · [LG유플러스] 투자설명서

공시 요약

이번 투자설명서는 LG유플러스의 제121-1회 1,100억원과 제121-2회 1,900억원 무보증사채 공모를 다루며, 신용등급은 AA+(한국신용평가, 한국기업평가)로 확인됩니다. 원문상 발행 조건은 확인되나 주가 방향성을 직접 판단할 근거는 제한적입니다.

핵심 근거

• 제121-1회 1,100억원, 제121-2회 1,900억원 무보증사채 공모가 2026년 10월 21일 납입기일로 제시되었습니다.
• 인수 구조는 신한투자증권 등 다수 증권사의 총액인수 방식이며, 인수금액의 0.25% 인수대가가 적용됩니다.
• 2026년 상반기 말 기준 매출채권 및 기타채권 잔액 2조 6,443억원, 대손충당금 3,998억원(설정률 15.1%)이 공시되어 있습니다.

확인할 리스크

• 사채관리계약상 재무비율 유지, 담보권설정 및 자산처분 제한 위반 시 기한의 이익 상실 위험이 명시되어 있습니다.
• 산업재해 관련 중대재해 수사가 진행 중이라고 공시되어 있습니다.