알에프텍 · [알에프텍] 전환사채권발행결정

공시 요약

전환 물량이 기존 주식 대비 크고 시가하락 시 전환가액 하향조정(최저 4,540원) 조항이 있어 주주 희석 위험이 확인됩니다.

핵심 근거

• 권면총액 10,000,000,000원, 표면이자율 2%, 만기이자율 3%, 사채만기일 2029년 11월 12일이며 사모 발행입니다.

확인할 리스크

• 전환 시 발행 주식 1,542,020주에 따른 주주 지분 희석 위험
• 시가하락 시 전환가액 하향조정 가능성(최저 조정가액 4,540원)
• 콜옵션을 통한 제3자 취득 시 추가 희석 가능성 및 제3자 미정