알에프텍 · [알에프텍] 전환사채권발행결정

공시 요약

기발행 전환사채 등 잠재 주식을 포함한 기발행주식총수 대비 비율이 30.41%로 기재되어 있어 잠재 희석 부담이 큽니다.

핵심 근거

• 신규 제5회 전환사채 권면총액은 5,000,000,000원이며 자금 목적은 운영자금 5,000,000,000원으로 기재되었습니다.

확인할 리스크

• 신규 전환사채 전환 시 주식 수 증가에 따른 희석 위험
• 기발행 및 신규 잠재 주식을 합산한 기발행주식총수 대비 30.41%의 높은 잠재 희석 비율
• 시가 하락 시 전환가액 조정 가능성 및 최저 조정가액 4,540원 설정