애드포러스 · [애드포러스] 전환사채권발행결정

공시 요약

전환 물량 규모가 커 잠재 희석 부담이 크고, 콜옵션 취득규모 최대 2,400,000,000원과 다수의 부실·상장폐지 관련 조기상환 사유가 확인됩니다.

핵심 근거

• 만기 2031년 10월 29일, 표면이자율 0.0%이며 만기에 전자등록금액의 100.0000%를 일시 상환
• 제3자 콜옵션 취득규모 최대 2,400,000,000원, 콜옵션 전환 시 보통주 348,128주(지분율 5.77%) 취득 가능

확인할 리스크

• 잠재 희석: 전환 시 16.86% 규모의 신주 발행 가능
• 거래정지·관리종목 지정·상장폐지 실질심사 등 조기상환 사유 존재
• 횡령·배임 등 재산상 손실(자기자본 10% 이상) 발생 시 사채권자 조기상환 사유 존재
• 감사의견 적정이 아닌 경우 조기상환 사유 존재