루멘스바이오스 · [루멘스바이오스] 주권 관련 사채권 양수 결정

공시 요약

루멘스바이오스가 폴라리스우노 제4회 전환사채 권면총액 15,000,000,000원을 양수금액 43,500,000,000원에 취득하는 결정입니다. 전환가액 2,500원 기준 전환 시 취득 보통주의 기준시가 평가액은 9,498백만원으로 권면총액에 미달합니다.

핵심 근거

• 양수금액 43,500,000,000원을 3회 분할 지급하며 잔금 14,862,500,000원 중 4,225,000,000원은 제7회 전환사채 발행·교부로 대용납입
• 전환청구기간 2026.12.08~2028.11.08, 전환예정 주식수 6,000,000주이며 거래종결 후 지체 없이 전액 전환 예정
• 외부평가기관 회계법인 해솔이 전량 전환 가정 평가, 기준시가 1,583원으로 전환가액 2,500원에 미달

확인할 리스크

• 거래종결 선행조건 충족 및 규제당국 승인 여부에 따라 거래종결일이 연기될 수 있음
• 대상회사 최대주주 및 특수관계인이 발행 전환사채를 포함해 전환으로 대상회사 지분 확보 구조임