루멘스바이오스 · [루멘스바이오스] 전환사채권발행결정

공시 요약

루멘스바이오스가 18,000,000,000원 규모의 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하며, 전환가액은 1,142원/주, 전환청구기간은 2027년 12월 11일부터 2030년 11월 11일까지다. 발행대금은 ㈜폴라리스우노 주식 및 전환사채 대용납입 등 타법인 증권 취득 목적으로 쓰이며, 전환가액과 주식수는 실제 납입일 전 주가 기준 확정 및 정정 가능성이 있다고 명시돼 있다.

핵심 근거

• 권면총액 18,000,000,000원, 표면이자율 0.0%, 만기일 2030년 12월 11일의 일시 상환 구조다.
• 자금 용도는 타법인 증권 취득자금 18,000,000,000원이며, 폴라리스 관련 주식 및 전환사채 양수 계약의 잔금을 본 사채 발행으로 갈음한다고 밝혔다.
• 전환가액 1,142원/주는 잠정치이며, 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가가 더 높으면 그 가액으로 확정되고 정정공시가 예정돼 있다.

확인할 리스크

• 전환 시 주식 희석 가능성이 있다.
• 전환가액과 일정이 실제 납입일 및 주가에 따라 변경될 수 있다.
• 기한이익상실 사유가 다수 정해져 있어 조건 충족 시 상환 부담이 발생할 수 있다.