미래아이앤지 · [미래아이앤지] 유상증자결정

공시 요약

미래아이앤지는 제3자배정 방식으로 보통주 9,090,910주를 1,100원에 발행하며 취득자금 10,000,001,000원을 조달한다고 밝혔습니다. 발행가는 기준주가 1,019원에 7.94% 할증을 적용한 가격이나, 최대주주 대상 사모발행으로 1년 보호예수가 설정되어 있습니다.

핵심 근거

• 발행가액 1,100원, 기준주가 1,019원, 할증률 7.94%로 산정됨
• 배정 대상은 최대주주인 유한회사 스텔라이노베이션투자목적회사이며 배정주식수는 9,090,910주임
• 조달 목적은 타법인 증권 취득자금 10,000,001,000원이나 취득 대상 법인과 취득가격 산정근거는 미정임

확인할 리스크

• 발행주식 대비 대규모 신주 발행에 따른 희석 가능성
• 취득 대상 법인과 취득가격 산정근거가 미정이라 자금 사용 계획의 불확실성이 큼
• 증자전 발행주식총수 27,323,114주 대비 신주 규모가 커 기존 주주 지분 희석 우려