교보증권 · [교보증권] 유상증자결정

공시 요약

교보증권은 2026년 10월 22일 제3자배정 방식으로 기타주식(상환전환우선주) 3,780,145주를 발행가액 26,454원에 유상증자하는 것을 결정했고, 운영자금 목적으로 99,999,955,830원을 조달할 예정입니다. 발행가액은 기준주가 8,817.86원 대비 200% 할증으로 산정돼 가격 할인 리스크는 낮지만, 조건부 전환 및 상환 조항이 포함돼 있습니다.

핵심 근거

• 기타주식 3,780,145주를 주당 26,454원에 발행하며, 운영자금 목적 조달액은 99,999,955,830원으로 공시되었습니다.
• 발행가액은 기준주가 8,817.86원에 200% 할증률을 적용해 산정되었고, 발행 주식은 1년간 보호예수될 예정입니다.
• 전환청구기간은 2029년 4월 30일부터 2046년 9월 30일까지이며, 상환권 행사는 납입기일 2년 후부터 6개월 단위로 가능합니다.

확인할 리스크

• 전환 및 상환 조건부 구조로 향후 희석 가능성이 존재합니다.
• 발행주식이 비상장주식으로 발행되어 유동성이 제한될 수 있습니다.
• 신용등급 하락 시 우선배당률이 조정되는 조항이 포함되어 있습니다.