그린플러스 · [그린플러스] 전환사채권발행결정

공시 요약

전환 시 발행될 주식수 2,703,433주는 주식총수 대비 19.84%로 잠재 희석 부담이 큰 편입니다.

핵심 근거

• 권면(전자등록)총액 10,000,000,000원, 자금 목적은 운영자금 10,000,000,000원으로 기재되었습니다.
• 발행 대상자 중 그린플러스투자목적1호에 7,000,000,000원이 배정되었습니다.

확인할 리스크

• 전환 시 발행예정 주식수 2,703,433주로 주식총수 대비 19.84%의 잠재 희석이 발생합니다.
• 시가 하락 시 전환가액이 조정되는 조항이 있어 추가 희석 가능성이 있습니다.
• 만기 시 전자등록금액의 120.1181%를 일시 상환하는 조건이 있어 상환 부담이 있습니다.