에이엘티 · [에이엘티] 전환사채권발행결정

공시 요약

제7회 미상환 잔액 140억원을 상환(차환)하는 목적이며, 기존 제7회 전환사채 잔존 물량과 합산 시 잠재 희석률은 14.96%입니다.

핵심 근거

• 제7회 미상환 잔액 14,000,000,000원을 제8회 발행자금으로 상환(차환)할 예정이라고 명시

확인할 리스크

• 잠재 희석률 14.96%로 기존 주주 지분가치 희석 우려
• 전환가액이 시가 기준 산정이며 조정 조항이 포함되어 있음
• 표면이자율 0.0%로 사채 보유 매력이 전환권에 집중되는 구조