다스코 · [다스코] 신주인수권부사채권발행결정

공시 요약

다스코는 2026년 10월 29일 제8회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 권면총액 6,000,000,000원을 발행한다고 결정했습니다.

핵심 근거

• 권면총액 6,000,000,000원, 표면이자율 0.0%, 만기 2031년 11월 06일, 만기 일시상환 조건이다.
• 채무상환자금 6,000,000,000원 목적이며 기존 제6회차 사채 미상환 잔액 약 131.66억원을 차환할 예정이라고 기재되어 있다.

확인할 리스크

• 신주인수권 행사 시 주식 1,996,007주(8.97%) 규모의 잠재 희석이 발생할 수 있다.
• 시가 하락 시 행사가액 조정 조항이 있으며 최저 조정가액은 2,706원으로 제시되어 있다.
• 조기상환청구권(Put Option)과 콜옵션 관련 의무보유 조건이 있어 조건 변동 가능성이 있다.