KB금융 · [KB금융] 상각형 조건부자본증권 발행결정

공시 요약

KB금융은 2700억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했으며, 조달된 자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 이번 신종자본증권 발행은 기타기본자본 확충을 통한 BIS자기자본비율 제고를 목적으로 합니다.

핵심 근거

• 사채의 권면총액은 2700억원 규모의 국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)임
• 자금조달 목적은 채무상환자금이며, 기타기본자본 확충을 통한 BIS자기자본비율 제고를 위함임
• 발행일로부터 5년 후 중도상환옵션(call option)이 부여되어 있으며 금융감독원장의 승인을 얻어 행사 가능함

확인할 리스크

• 부실금융기관 지정 등 사유 발생 시 원리금 전액 영구상각 조건 포함