모트렉스 · [모트렉스] 교환사채권발행결정

공시 요약

교환대상 주식은 전진건설로봇 주식회사 보통주이며, 조건부 중도상환청구권 행사조건과 교환가액 조정 조항이 있어 잔존 물량과 희석 효과는 추가 확인이 필요합니다.

핵심 근거

• 교환사채 권면총액 59,000,000,000원, 무기명식 무보증 사모 방식이며 만기는 2029년 12월 02일입니다.
• 자금 목적은 운영자금 59,000,000,000원으로 기재되어 있습니다.
• 교환대상 주식 종가가 교환가액의 135%를 연속 10거래일 초과하면 매수인이 조건부 중도상환청구권을 행사할 수 있습니다.

확인할 리스크

• 교환가액 조정 조항에 따라 향후 주식 발행 시 잠재 희석이 발생할 수 있습니다.
• 조건부 중도상환청구권으로 사채 일부 또는 전부가 매수인에게 매도·소각될 수 있어 상환 조건과 시기가 불확실합니다.
• 발행인의 기한의 이익 상실 시 조건부 중도상환청구권이 소멸하는 등 계약 조건이 복잡합니다.