프로티나 · [프로티나] 전환사채권발행결정

공시 요약

전환가격 조정(리픽싱) 조항과 최저 조정가액 33,643원이 명시되어 있어 향후 희석 가능성이 존재하나, 발행 목적과 주가 흐름에 따른 실제 영향은 공시만으로 단정하기 어렵습니다.

핵심 근거

• 권면총액 29,200,000,000원, 자금 목적은 시설자금 20,800,000,000원과 운영자금 8,400,000,000원
• 2027년 6월 30일부터 6개월마다 전환가격 하향 조정 가능, 최저 조정가액은 33,643원

확인할 리스크

• 전환가격 하향 조정에 따른 잠재 희석 가능성
• 제3자 콜옵션 행사 시 최대 173,587주 취득 가능(리픽싱 70% 기준)
• 조기상환청구권 및 2029년 이후 상환 관련 조건 존재