루닛 · [루닛] 전환사채권발행결정

공시 요약

기발행 주식 대비 잠재 희석 비율 10.12%와 시가 하락 시 최저 조정가액 10,713원 조정 조항을 고려하면 신규 발행에 따른 희석 부담이 확인됩니다.

핵심 근거

• 권면(전자등록)총액 47,700,000,000원, 만기 2031년 11월 12일, 표면이자율 0.0%, 만기이자율 4.0%
• 자금 목적은 운영자금 8,869,717,349원과 채무상환자금 38,830,282,651원
• 전환청구기간은 2027년 11월 12일부터 2031년 10월 12일까지이며, 전환 시 발행 주식은 3,117,035주

확인할 리스크

• 시가 하락 시 전환가액이 최저 10,713원까지 하향 조정될 수 있어 추가 희석 가능성 존재
• 사모 방식이며 투자자 측 조합 구성 정보와 채무상환 대상 사채권자 정보의 세부 확인이 필요함