프로티나 · [프로티나] 유상증자결정

공시 요약

프로티나는 제3자배정 방식으로 우선주 151,886주(발행가액 48,061원, 발행주식총수 대비 1.35%)를 발행해 조달하며, 자금은 시설자금 5,199,852,581원과 운영자금 2,099,940,465원 등입니다. 발행회사 최근 재무 지표는 당기순손익 -6,252 및 자본총계 105,583으로 확인되나 조달 규모 대비 실적 개선 근거는 제시되지 않았습니다.

핵심 근거

• 제3자배정으로 기명식 우선주 151,886주를 발행하며, 발행가액은 48,061원이고 기준주가 47,014원에 2.23% 할증률을 적용했습니다.
• 전환가액 48,061원, 전환청구기간은 2027년 11월 13일부터 2031년 10월 13일까지이며, 우선주 1주당 보통주 1주로 전환됩니다.
• 시설자금 5,199,852,581원, 운영자금 2,099,940,465원을 조달 목적으로 밝혔습니다.

확인할 리스크

• 발행 주식 수가 발행주식총수 대비 1.35%에 해당하는 희석 효과가 있습니다.
• 우선주가 참가적·누적적 구조이며 액면가 기준 연 1.0% 배당 우선권과 청산 시 우선 청구권을 가집니다.
• 최근 당기순손익이 -6,252로 기록되어 자체 수익성으로 자금을 충당하기 어려운 상황으로 보입니다.