씨엔플러스 · [씨엔플러스] 전환사채권발행결정

공시 요약

신규 발행 사채 전환 시 발행될 주식은 7,541,478주(주식총수 대비 9.98%)이며, 기존 미상환 전환·행사 가능 주식수와 합산한 잠재 희석 비율은 32.10%로 기재되어 있습니다.

핵심 근거

• 신규 발행 전환사채 권면총액은 5,000,000,000원이며 자금 목적은 운영자금입니다.
• 사채권자는 2023년 10월 20일 및 이후 매3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다.

확인할 리스크

• 잠재 희석 비율이 기발행주식 대비 32.10%로 높습니다.
• 시가 하락 시 전환가액 최저 조정가액은 465원으로 기재되어 있습니다.
• 사채권자의 조기상환권 행사 시 현금 상환 부담이 발생할 수 있습니다.