씨이랩 · [씨이랩] 전환사채권발행결정

공시 요약

운영자금 조달 목적이며 표면이자율 0.0%, 2029년 05월 16일부터 Put option이 있어 신규 발행에 따른 잠재 희석이 주요 판단 요소다.

핵심 근거

• 권면(전자등록)총액 10,000,000,000원, 자금 목적은 운영자금 10,000,000,000원으로 기재됐다.
• 전환청구기간은 2027년 11월 16일부터 2031년 10월 16일까지이며, 기발행주식 대비 잠재 희석 비율은 13.14%로 표시됐다.

확인할 리스크

• 신규 전환 주식 1,233,654주로 인한 잠재 희석 부담
• 전환가액 조정 조항에 따라 시가 하락 시 추가 주식 발행 가능성