티씨머티리얼즈 · [티씨머티리얼즈] 전환사채권발행결정

공시 요약

운영자금 10,000,000,000원 조달 목적이며 신규 발행에 따른 잠재 희석이 확인됩니다.

핵심 근거

• 권면(전자등록)총액 30,000,000,000원, 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.0%, 만기일 2031년 11월 16일이 확인됩니다.
• 자금 목적은 운영자금 10,000,000,000원이며 기타자금 20,000,000,000원으로 기재되어 있습니다.
• 전환청구기간은 2027년 11월 16일부터 2031년 10월 16일까지이며, 조기상환청구권은 2029년 5월 16일 이후 적용됩니다.

확인할 리스크

• 신규 발행에 따른 잠재 희석: 전환 시 보통주 6,993,006주(주식총수 대비 16.64%) 발행 가능
• 제3자 콜옵션 행사 시 최초 전환가액 기준 최대 3,496,503주 취득 가능