진영 · [진영] 자기 전환사채 만기전 취득 결정

공시 요약

진영은 2026년 11월 06일 제2회 전환사채 권면금액 40억 원을 장외매수로 만기 전 취득해 전량 소각할 예정이며, 취득 후 잔여 권면금액은 4,000,000,000원입니다. 전환가액 9,555원과 전환 시 발행될 주식수 418,628주를 감안하면 잔존 희석 물량은 줄어드나, 자기자금 사용과 향후 일정 변경 가능성이 있어 방향성은 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• 취득 대상 사채 권면금액 4,000,000,000원, 권면총액 8,000,000,000원 중 일부를 소각 예정
• 취득 방법은 장외매수이며 취득자금 원천은 자기자금으로 공시됨
• 보고일 현재 전환가액 9,555원, 전환 시 발행 주식수 418,628주, 주식총수 대비 비율 11.65%

확인할 리스크

• 취득금액 및 지급일은 사채권자와의 최종 정산 과정에서 변경될 수 있다고 명시됨
• 잔여 사채 상환 및 은행 대환대출 진행 상황에 따라 추가 공시 예정