아스트 · [아스트] 전환사채권발행결정

공시 요약

아스트가 채무상환 목적으로 50,000,000,000원 규모의 제8회 전환사채를 전환가액 500원에 발행하기로 결정했습니다. 전환에 따라 발행될 주식수는 100,000,000주로 주식총수 대비 236.46%에 달하여 막대한 희석 부담이 존재합니다.

핵심 근거

• 50,000,000,000원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(제8회)를 채무상환자금 목적으로 발행 결정함
• 전환가액은 500원이며 전환청구 시 발행되는 보통주식 수는 100,000,000주로 주식총수 대비 236.46%임
• 사채만기일은 2054년 03월 12일이며 회사가 identical한 조건으로 30년씩 만기를 제한 없이 연장할 수 있음

확인할 리스크

• 전환 시 발행될 주식 비율이 기존 주식 총수 대비 236.46%로 매우 높은 주식 가치 희석 위험이 존재함
• 회사는 기업구조조정촉진법상 기업개선작업 중으로 채무상환 목적을 위해 전환사채를 발행함