오션스바이오 · [오션스바이오] 유상증자결정

공시 요약

제3자배정 방식으로 기타주식 46,153주를 발행가 13,000원에 발행하며, 기준주가 2,002원 대비 549.35% 할증 기준이고 조달 목적은 운영자금 599,989,000원이다. 전환가액도 13,000원으로 동일하게 설정되어 향후 보통주 희석 가능성이 존재한다.

핵심 근거

• 제3자배정 유상증자로 기타주식 46,153주를 발행하며, 발행가액은 13,000원이다.
• 기준주가 2,002원 대비 549.35% 할증률이 적용되어 발행가가 기준주가보다 높게 책정되었다.
• 조달자금 599,989,000원은 전자약 기술 개발 연구개발비 및 사업운영에 사용될 예정이다.

확인할 리스크

• 전환 시 보통주 46,153주 발행으로 희석 가능성이 있다.
• 상환청구권과 잔여재산 우선분배권 등 투자자 보호 조건이 포함되어 있다.
• 증자 전 발행주식총수 대비 발행 규모 및 연구개발 자금의 실제 성과 불확실성이 존재한다.