서진시스템 · [서진시스템] 전환사채권발행결정

공시 요약

전환 시 발행될 주식은 1,794,795주로 주식총수 대비 2.74%이며, 기발행 미상환 사채 잠재 물량을 포함한 총 잠재 희석 비율은 13.05%입니다.

핵심 근거

• 권면(전자등록)총액은 60,000,000,000원이며 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%입니다.
• 전환청구기간은 2027년 11월 16일부터 2030년 10월 16일까지입니다.
• 자금용도 표에 운영자금 등 60,000 (단위 백만원, 2026년 60,000 사용 예정)으로 기재되어 있습니다.

확인할 리스크

• 신규 발행으로 전환 시 1,794,795주가 발행될 수 있어 주식 희석이 발생할 수 있습니다.
• 기발행 미상환 사채를 포함한 잠재 희석 비율은 13.05%입니다.
• 콜옵션을 통해 취득한 전환사채 전환 시 최대 358,959주를 취득할 수 있다고 기재되어 있습니다.