엘앤씨바이오 · [엘앤씨바이오] 자기 전환사채 만기전 취득 결정

공시 요약

엘앤씨바이오는 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 60,000,000,000원) 중 15,000,000,000원을 2026년 11월 09일 장외매수로 만기 전 취득하고 취득 후 소각할 예정이라고 공시했습니다. 취득 후 사채 잔액은 0원이며, 취득자금은 주주배정 유상증자로 조달된다고 밝혔습니다.

핵심 근거

• 취득 대상 사채 권면금액 15,000,000,000원, 취득금액 15,000,000,000원이며 발행회사의 콜옵션 행사에 따른 만기 전 취득입니다.
• 보고일 현재 전환가액 10,289원/주 기준 전환 시 발행할 주식수는 1,457,867주(주식총수 대비 2.33%)로 제시되었으나, 해당 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정이라고 밝혔습니다.
• 매도자는 나우아이비 19호 펀드이며 취득 후 제3회 전환사채 잔액은 0원입니다.

확인할 리스크

• 취득자금이 주주배정 유상증자에 의존하는 구조입니다.