NatWest Group plc · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

NatWest Group plc가 10억 달러 규모 5.908% 선순위 콜러블 고정-고정 리셋 채권(2032년 만기)을 발행하는 424B5 투자설명서입니다. 발행가 100.000%, 인수수수료 0.250%, 발행사 수령액 99.750%(997,500,000 달러)이며, 2031년 10월 16일까지는 5.908% 고정금리, 이후에는 미국 국채금리에 0.900%를 더한 금리가 적용됩니다.

핵심 근거

• 발행 규모 1,000,000,000 달러, 발행가 100.000%, 인수수수료 0.250%로 발행사 순수령액은 997,500,000 달러입니다.
• 표면금리는 2031년 10월 16일까지 5.908%이며, 이후 미국 국채금리 기준에 0.900%가 가산됩니다.
• 만기는 2032년 10월 16일이며 이자는 매년 4월 16일과 10월 16일 반기 후급으로 지급됩니다.

확인할 리스크

• 희석 위험 표지가 기재되어 있으나 본 투자설명서는 채권 발행이므로 주식 희석과는 성격이 다릅니다.