HOST HOTELS & RESORTS, INC. · 8-K · 주요 계약 체결 (Item 1.01) · 차입·채무 발생 (Item 2.03) · 재무제표·첨부자료 (Item 9.01)

공시 요약

Host Hotels & Resorts, L.P.는 기존 선순위 무담보 은행 신용공여약정을 대체 및 리파이낸싱하기 위해 2026년 10월 21일자 수정 및 재작성 계약을 체결했습니다. 이는 동일한 약정 금액의 신규 리볼빙 신용공여 및 텀런 시설로 구성된 차입·채무 발생 사항입니다.

핵심 근거

• 2026년 10월 21일 Bank of America를 행정대리인 등으로 하여 기존 신용공여약정의 수정 및 재작성 계약을 체결함.
• 기존의 1,500,000,000달러 규모 리볼빙 신용공여 트랜치와 각 500,000,000달러 규모의 텀런 시설 트랜치들을 동일한 약정 금액의 신규 시설로 리파이낸싱함.
• 차입금의 이자율은 SOFR 또는 기준금리에 Host LP의 무담보 장기채무 신용등급에 따라 변동하는 마진이 가산되는 구조임.