DeFi Capital Markets, Inc. · S-3 · 간이 증권등록신고서

공시 요약

SJC Lending LLC와의 A&R Agreement에 따라 총 $2,500,000 한도의 전환사채 매입이 진행되며, 첫 번째 tranche는 $500,000, 두 번째 tranche는 $1,000,000 규모로 확인됩니다. 전환사채 전환 및 2025 Stock Incentive Plan 하의 775,000주 예약 발행 등으로 희석(dilution) 위험이 명시되어 있습니다.

핵심 근거

• SJC Lending LLC와 체결한 A&R Agreement에 따라 최대 $2,500,000 한도의 전환사채 매입이 규정되어 있습니다.
• 2025 Stock Incentive Plan에 따라 775,000주 보통주가 향후 발행을 위해 예약되어 있습니다.

확인할 리스크

• 전환사채 전환 및 스톡옵션 행사에 따른 기존 주주 지분 희석 위험
• SJC 등 Selling Stockholder의 재판매 가능 주식 수 증가에 따른 매도 압력 가능성
• 전환가격 $3.40 등 조건에 따라 추가 자금조달 의존도가 있음