Annovis Bio, Inc. · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

이번 424B5 발행은 보통주 19,000,000주와 워런트 최대 21,000,000주를 포함하며, 발행가는 주당 가격에서 $0.0001을 뺀 수준으로 확인됩니다. 발행 후 기존 주식 수 43,022,520주 외에 행사 가능 증권이 대거 추가되어 희석 부담이 크다는 점이 핵심입니다.

핵심 근거

• 보통주 19,000,000주와 사전출자 워런트 최대 2,000,000주, 그리고 워런트 최대 21,000,000주가 공모 대상입니다.
• 2026년 11월 3일 기준 발행 주식 43,022,520주에 더해 다수의 기존 워런트와 옵션이 존재합니다.
• 내부자 매수 금액은 약 $5,000,000이며 외부 투자자와 동일한 가격과 워런트 조건으로 이루어집니다.

확인할 리스크

• 희석 위험: 신규 발행과 대량의 워런트 행사 가능 물량으로 주당 가치 희석 가능성이 있습니다.
• 행사가 조건: 일부 워런트의 행사가가 $2.20~$5.00 수준으로 제시되어 주가 변동에 따른 추가 발행 가능성이 있습니다.