T3 Defense Inc. · 424B3 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

이 투자설명서는 Esousa 대상 사모 발행과 후속 전환·행사 조건을 다루며, 발행 및 행사가격이 여러 차례 조정된 기록이 있습니다. 확인된 자료만으로는 주가 방향을 단정하기 어렵지만, 희석 위험과 낮은 행사가격 조건이 주요 부담으로 보입니다.

핵심 근거

• 2026년 2월 사모 발행은 400 units를 총 $20,000,000에 판매하는 조건입니다.
• Common Warrant의 행사가격은 현재 $266.25이며, 최초 $2.13에서 조정되었다고 기재되어 있습니다.
• DJS에 대해 현금 수수료 3.5%와 최대 7.5%의 워런트 지급 조건이 명시되어 있습니다.

확인할 리스크

• 희석 위험
• 워런트 행사가격 조정에 따른 추가 발행 가능성
• 조건부 전환 또는 행사 구조로 인한 자금 조달 부담