T3 Defense Inc. · 424B3 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

T3 Defense의 2026년 2월 사모발행은 총 $20,000,000 규모이며, 1차 closing에서 $10 million을 조달하고 나머지 $10 million은 조건 충족 후 추가 투자로 설계되어 있습니다. 증거상 발행 예정 주식이 발행 후 약 60% 수준으로 제시되어 희석 부담이 크므로 투자자에게는 부정적으로 평가됩니다.

핵심 근거

• 2026년 2월 사모발행은 400 units, 총 $20,000,000 구조이며 1차로 200 units($10 million)가 closing되었습니다.
• 등록 대상 주식 4,845,000 Shares는 2026년 9월 30일 기준 발행 주식 3,250,296 shares 대비 약 60% 수준으로 제시되었습니다.
• 배정대행사 Dawson James Securities Inc.에 현금 수수료 3.5%와 7.5% 규모 warrant 등 비용이 발생합니다.

확인할 리스크

• 발행 예정 주식이 기존 발행 주식의 약 60% 수준이어서 희석 위험이 큽니다.
• 추가 $10 million 투자는 등록 등 조건 충족에 의존합니다.
• 2026년 9월 Term Note 차입금 $3,000,000의 상환 조건이 존재합니다.